Steel Dynamics annonce des résultats records pour le deuxième trimestre 2022
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20 juil., 2022, 16:30 ET
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FORT WAYNE, Indiana, 20 juillet 2022 /PRNewswire/ --
Faits saillants de la performance du deuxième trimestre 2022 :
Steel Dynamics, Inc. (NASDAQ/GS : STLD) a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers du deuxième trimestre 2022. La société a déclaré un chiffre d’affaires net record de 6,2 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2022 et un bénéfice net record de 1,2 milliard de dollars, ou 6,44 $ par action diluée. En excluant l’incidence de l’élément suivant, le bénéfice net ajusté de la Société au deuxième trimestre de 2022 s’est établi à 1,3 milliard de dollars, ou 6,73 $ par action diluée :
En comparaison, le bénéfice séquentiel de la société au premier trimestre de 2022 s’est établi à 5,71 $ par action diluée, et le bénéfice ajusté à 6,02 $ par action diluée, excluant les coûts de 0,31 $ par action diluée (déduction faite des intérêts capitalisés), associés à la construction et au démarrage de l’aciérie Sinton Texas Flat Roll Steel de la société. Le bénéfice du deuxième trimestre de l’exercice précédent s’est établi à 3,32 $ par action diluée et le bénéfice ajusté à 3,40 $ par action diluée, excluant les coûts de 0,08 $ par action diluée (déduction faite des intérêts capitalisés), associés à la construction de l’aciérie Texas Flat Roll Steel de la société.
« L’équipe a réalisé une autre solide performance, réalisant une performance opérationnelle et financière trimestrielle record, y compris des ventes, un bénéfice d’exploitation, des flux de trésorerie provenant de l’exploitation et un BAIIA ajusté records », a déclaré Mark D. Millett, président du conseil, président et chef de la direction. « Notre bénéfice d’exploitation du deuxième trimestre de 2022 s’est établi à 1,6 milliard de dollars, avec un BAIIA ajusté de 1,7 milliard de dollars. Cette réalisation remarquable démontre la puissance de notre modèle de fabrication circulaire hautement diversifié et à valeur ajoutée – la force de nos activités de fabrication d’acier ayant plus que compensé la baisse des bénéfices de notre secteur de l’acier à rouleaux plats, alors que la valeur des ventes d’acier à rouleaux plats réalisés a diminué au cours du trimestre. Malgré l’affaiblissement des prix de l’acier laminé à chaud, nous avons réalisé des expéditions trimestrielles record d’acier de 3,1 millions de tonnes en fonction de la demande d’acier solide, menée par les secteurs de l’automobile, de la construction et de l’industrie, l’énergie continuant de s’améliorer.
« Les équipes ont obtenu de solides résultats opérationnels et financiers sur l’ensemble de nos plateformes d’exploitation », a poursuivi M. Millett. « Au deuxième trimestre, le bénéfice d’exploitation tiré de nos activités de recyclage de l’acier et des métaux est demeuré très solide, s’établissant à 1,1 milliard de dollars et 58 millions de dollars, respectivement. Nos activités de fabrication d’acier ont de nouveau enregistré des résultats records, avec un bénéfice de 599 millions de dollars, en raison d’une valeur de vente réalisée nettement plus élevée et d’un environnement de demande toujours vigoureux dans le secteur de la construction. Les prix des solives et des platelages en acier et l’activité de commande continuent d’être robustes, soutenant notre carnet de commandes presque record avec des prix à terme plus élevés. »
Le bénéfice d’exploitation des activités sidérurgiques de la Société au deuxième trimestre de 2022 est demeuré historiquement élevé, à 1,1 milliard de dollars. La baisse progressive des bénéfices est attribuable à la compression des étalages de métaux au sein des activités d’acier laminé plat de la société, la baisse des prix moyens de l’acier laminé plat ayant plus que compensé la hausse des expéditions d’acier laminé plat. La demande pour l’acier de produits longs de l’entreprise continue également d’être forte, ce qui soutient l’augmentation des prix moyens réalisés et des expéditions. Le prix de vente moyen des produits externes du deuxième trimestre de 2022 pour les activités sidérurgiques de la Société a diminué de 22 $ séquentiellement pour s’établir à 1 539 $ la tonne. Le coût moyen de la ferraille ferreuse par tonne fondue dans les aciéries de l’entreprise a augmenté de 64 $ séquentiellement pour atteindre 538 $ la tonne.
Au deuxième trimestre, le bénéfice d’exploitation provenant des activités de recyclage des métaux de la Société a augmenté pour atteindre 58 millions de dollars, au-dessus des résultats séquentiels du premier trimestre de 48 millions de dollars, en raison de la forte demande soutenant l’augmentation des prix et la propagation des métaux connexes. La forte demande de ferraille a entraîné une augmentation de 7 % des expéditions au deuxième trimestre 2022, par rapport aux résultats séquentiels du premier trimestre.
Les activités de fabrication d’acier de la société ont enregistré un autre bénéfice d’exploitation record de 599 millions de dollars au deuxième trimestre de 2022, ce qui est nettement supérieur aux résultats séquentiels du premier trimestre, la valeur des ventes considérablement plus élevée et les expéditions solides ayant plus que compensé la légère hausse des coûts des intrants d’acier. Le secteur de la construction non résidentielle demeure vigoureux, ce qui s’est traduit par un carnet de commandes presque record et une hausse des prix à terme pour la plateforme de fabrication d’acier de l’entreprise. La société prévoit que cet élan se poursuivra en 2023 sur la base de ces dynamiques.
Sur la base du modèle d’affaires différencié et de la structure de coûts très variable de la société, la société a généré des flux de trésorerie provenant de l’exploitation record de 1,0 milliard de dollars au cours du trimestre. La société a également investi 164 millions de dollars en investissements en capital, versé des dividendes en espèces de 64 millions de dollars et racheté 517 millions de dollars de ses actions ordinaires en circulation, ce qui représente 3,5 % de ses actions en circulation, tout en maintenant une forte liquidité de 2,5 milliards de dollars au 30 juin 2022.
Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le bénéfice net s’est chiffré à 2,3 milliards de dollars, ou 12,14 $ par action après dilution, avec des ventes nettes de 11,8 milliards de dollars, comparativement à un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars, ou 5,35 $ par action diluée, avec des ventes nettes de 8,0 milliards de dollars pour la même période en 2021. En excluant l’incidence de l’élément suivant, le bénéfice net ajusté de la Société au premier semestre de 2022 s’est établi à 2,4 milliards de dollars, ou 12,74 $ par action diluée :
De même, en tenant compte des coûts de construction de l’aciérie texane de la société, le bénéfice net du premier semestre de 2021 s’est établi à 1,2 milliard de dollars, soit 5,50 dollars par action diluée.
Les ventes nettes du premier semestre 2022 ont augmenté de 47 % et le bénéfice d’exploitation a doublé pour atteindre 3,1 milliards de dollars, par rapport à la même période en 2021. La hausse des bénéfices est attribuable à l’expansion des écarts de métaux au sein des activités de fabrication d’acier et des activités sidérurgiques de la société, l’augmentation des prix des produits ayant dépassé la hausse des coûts des matières premières. La plateforme de fabrication d’acier a réalisé un bénéfice d’exploitation record de 1,1 milliard de dollars au premier semestre de 2022, ce qui est nettement supérieur aux 38 millions de dollars enregistrés au premier semestre de 2021. Le bénéfice d’exploitation des activités sidérurgiques de la Société au premier semestre de 2022 s’est établi à 2,3 milliards de dollars, en hausse de 615 millions de dollars par rapport aux résultats de l’exercice précédent. Le prix de vente externe moyen au premier semestre de 2022 pour les activités sidérurgiques de la société a augmenté de 380 $ à 1 549 $ la tonne par rapport à la même période de l’année précédente, et le coût moyen de la ferraille ferreuse par tonne fondue dans les aciéries de la société a augmenté de 101 $ à 507 $ la tonne.
Sur la base du modèle d’affaires différencié de la société et de sa structure de coûts hautement variable, la société a enregistré des flux de trésorerie provenant de l’exploitation de 1,8 milliard de dollars au premier semestre 2022, ce qui représente une performance record au premier semestre. La société a également investi 323 millions de dollars en investissements en capital, versé des dividendes en espèces de 115 millions de dollars et racheté 906 millions de dollars de ses actions ordinaires, tout en maintenant de solides liquidités.
« L’activité de saisie des commandes des clients continue d’être saine dans toutes nos activités, ce qui entre en conflit avec l’émotion plus pessimiste du marché », a déclaré M. Millett. « Malgré la baisse des prix de l’acier laminé plat, notre activité de commandes d’acier reste solide dans les secteurs de l’automobile, de la construction et de l’industrie, l’énergie continuant de s’améliorer. Notre carnet de commandes des activités de fabrication d’acier demeure presque record à des volumes et à des niveaux de prix à terme. Ceci, combiné à la poursuite d’une activité de commandes saine et à l’optimisme général des clients, soutient une forte dynamique de la demande globale pour l’industrie de la construction.
« Les opérations continuent de s’intensifier à notre aciérie à rouleaux plats de Sinton, et l’équipe a déjà atteint des taux de production de 80 % du côté chaud. Cependant, ils ont été confrontés à des problèmes d’alimentation et d’équipement inattendus qui ont eu une incidence sur leur temps de fonctionnement en juillet. L’équipe s’attend à réaliser des améliorations significatives pour le reste de l’année. Nous investissons environ 500 millions de dollars pour construire quatre lignes supplémentaires de revêtement d’acier plat à rouleaux à valeur ajoutée composées de deux lignes de peinture et de deux lignes de galvanisation avec capacité de revêtement Galvalume®, dont un ensemble sera situé sur le site de notre nouvelle aciérie du Texas, offrant à Sinton la même diversification et les mêmes capacités de produits à marge plus élevée que nos deux divisions existantes d’acier laminé plat. Les deux autres lignes seront placées dans notre division Heartland Flat Roll située à Terre Haute, dans l’Indiana, afin de répondre à la demande croissante d’acier laminé plat revêtu dans la région et d’accroître davantage la diversification et la capacité de génération de trésorerie de nos activités existantes dans le Midwest. Sur la base des plans actuels, nous pensons que ces quatre lignes entreront en service au second semestre 2023.
« Nous sommes ravis de notre récent partenariat avec Aymium », a déclaré Millett. « Nous croyons que cette coentreprise stratégique réduira de manière rentable nos émissions de gaz à effet de serre, qui sont déjà nettement inférieures à celles de nos concurrents mondiaux de l’acier. Nous pensons également que le procédé d’Aymium peut fournir une alternative au carbone renouvelable aux combustibles fossiles pour Iron Dynamics, nos activités exclusives de fabrication de fer. Nous avons testé avec succès le produit de biocarbone d’Aymium dans nos opérations sidérurgiques et estimons de manière prudente que cette première installation réduira l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de notre aciérie de portée 1 entre 20 et 25%, avec un potentiel de hausse grâce à l’utilisation du biogaz de l’installation. Notre engagement envers tous les aspects de la durabilité est ancré dans nos principes fondateurs. Cet investissement représente une étape importante sur la voie de la carboneutralité et de notre engagement continu à réduire notre empreinte environnementale. »
« Nous croyons qu’il existe de solides moteurs pour poursuivre notre croissance et nous restons en position de force. Notre investissement prévu récemment annoncé dans une nouvelle usine de laminage plat d’aluminium à faible teneur en carbone à la fine pointe de la technologie poursuit notre croissance stratégique, est aligné sur nos plateformes de fabrication et de recyclage de l’acier, profite à bon nombre de nos clients existants et assure la création de valeur future. Nos clients et nos employés sont incroyablement enthousiasmés par cette opportunité de croissance. Notre engagement est envers la santé et la sécurité de nos équipes, de nos familles et de nos communautés, tout en répondant aux besoins croissants de nos clients. Notre culture et notre modèle d’affaires continuent de différencier positivement notre performance de celle de l’industrie. Nous sommes bien positionnés pour une croissance durable à long terme et la création de valeur », a conclu M. Millett.
Steel Dynamics, Inc. tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats opérationnels et financiers du deuxième trimestre de 2022 le jeudi 21 juillet 2022 à 9 h 00, heure avancée de l’Est. Vous pouvez accéder à la conférence téléphonique et trouver des renseignements à composer dans la section Investisseurs du site Web de la société à www.steeldynamics.com. Une rediffusion de la conférence sera disponible sur notre site Web jusqu’à 23 h 59, heure avancée de l’Est, le 27 juillet 2022.
Steel Dynamics est l’un des plus grands producteurs nationaux d’acier et recycleurs de métaux aux États-Unis, selon la capacité annuelle estimée de fabrication d’acier et de recyclage des métaux, avec des installations situées aux États-Unis et au Mexique. Steel Dynamics fabrique des produits en acier, y compris des produits en acier laminés à chaud, à froid et revêtus, des poutres et des formes d’acier de construction, des rails, de l’acier de qualité barre spéciale d’ingénierie, de l’acier fini à froid, des produits de barres marchandes, des profilés en acier spécial, des solives et des platelages en acier. En outre, l’entreprise produit de la fonte brute liquide et traite et vend de la ferraille ferreuse et non ferreuse.
La société présente ses résultats financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis. La direction estime que le bénéfice net ajusté, le bénéfice dilué par action ajusté, le BAIIA et le BAIIA ajusté, des mesures financières non conformes aux PCGR, fournissent des informations supplémentaires significatives sur le rendement et la solidité financière de la société. Les mesures financières non conformes aux PCGR doivent être considérées en complément, et non comme une solution de rechange, des résultats déclarés de la société préparés conformément aux PCGR. De plus, étant donné que toutes les sociétés n’utilisent pas des calculs identiques, le bénéfice net ajusté, le bénéfice dilué par action ajusté, le BAIIA et le BAIIA ajusté inclus dans le présent communiqué peuvent ne pas être comparables à des mesures portant un titre similaire d’autres sociétés.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prédictives sur des événements futurs, y compris des déclarations relatives aux conditions dans les économies nationales ou mondiales, aux conditions des marchés de l’acier et des métaux recyclés, aux revenus de Steel Dynamics, aux coûts des matériaux achetés, à la rentabilité et aux bénéfices futurs, ainsi qu’à l’exploitation d’installations nouvelles, existantes ou prévues. Ces déclarations, que nous précédons ou accompagnons généralement par des mots conditionnels typiques tels que « anticiper », « avoir l’intention de », « croire », « estimer », « planifier », « chercher à », « projeter » ou « s’attendre à », ou par les mots « peut », « sera » ou « devrait », sont destinées à être présentées comme « prospectives », sous réserve de nombreux risques et incertitudes, dans le cadre des protections d’exonération de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations ne sont valables qu’à cette date et sont basées sur des informations et des hypothèses, que nous considérons raisonnables à cette date, concernant nos activités et les environnements dans lesquels elles opèrent. Ces déclarations prédictives ne sont pas une garantie de performance future, et nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que ces énoncés prospectifs se révèlent différents de ce qui est prévu, mentionnons : (1) les facteurs économiques nationaux et mondiaux; 2) la surcapacité mondiale de production d’acier et les importations d’acier, ainsi que l’augmentation des prix de la ferraille; (3) pandémies, épidémies, maladies généralisées ou autres problèmes de santé, tels que la pandémie de COVID-19; 4° la nature cyclique de l’industrie sidérurgique et des industries que nous desservons; (5) la volatilité et les fluctuations majeures des prix et de la disponibilité de la ferraille, des substituts de ferraille, et notre incapacité potentielle à répercuter les coûts plus élevés sur nos clients; (6) le coût et la disponibilité de l’électricité, du gaz naturel, du pétrole ou d’autres ressources énergétiques sont assujettis à des conditions de marché volatiles; (7) l’augmentation des considérations ou des règlements en matière d’environnement, d’émissions de gaz à effet de serre et de durabilité; (8) la conformité et les changements dans les exigences en matière d’environnement et d’assainissement; 9) concurrence importante en matière de prix et autres formes de concurrence de la part d’autres producteurs d’acier, de transformateurs de ferraille et de matériaux de remplacement; (10) la disponibilité d’une source adéquate d’approvisionnement en ferraille pour nos opérations de recyclage des métaux; (11) les menaces et les risques de cybersécurité pour la sécurité de nos données sensibles et de nos technologies de l’information ; (12) la mise en œuvre de notre stratégie de croissance ; (13) litiges et conformité légale, (14) temps d’arrêt ou arrêt imprévus de l’équipement; (15) les agences gouvernementales peuvent refuser d’accorder ou de renouveler certaines de nos licences et permis requis pour exploiter nos entreprises; (16) notre facilité de crédit de premier rang non garantie contient, et toute entente de financement future pourrait contenir, des clauses restrictives qui pourraient limiter notre flexibilité; et (17) l’incidence des charges de dépréciation.
Plus précisément, reportez-vous à l’explication plus détaillée de Steel Dynamics de ces facteurs et risques et d’autres facteurs et risques susceptibles de faire en sorte que ces déclarations prédictives se déroulent différemment, comme indiqué dans notre dernier rapport annuel sur formulaire 10-K sous les rubriques Note spéciale concernant les déclarations prospectives et les facteurs de risque, dans nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q, ou dans d’autres rapports que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission. Ceux-ci sont disponibles publiquement sur le site Web de la Securities and Exchange Commission, www.sec.gov, et sur le site Web de Steel Dynamics, www.steeldynamics.com sous « Investors — SEC Filings ».
Steel Dynamics, Inc.
ÉTATS DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS (NON AUDITÉS)
(en milliers, sauf les données par action)
Trimestre clos le
Semestre clos le
Trois mois
30 juin,
30 juin,
Terminé
2022
2021
2022
2021
31 mars 2022
Revenu
$
6,212,878
$
4,465,308
$
11,782,780
$
8,009,905
$
5,569,902
Coûts des marchandises vendues
4,329,536
3,265,616
8,116,925
6,009,947
3,787,389
Marge brute
1,883,342
1,199,692
3,665,855
1,999,958
1,782,513
Frais de vente, généraux et administratifs
118,377
154,379
270,392
304,160
152,015
Intéressement
139,742
82,140
268,211
130,988
128,469
Amortissement des immobilisations incorporelles
7,160
7,438
14,322
14,876
7,162
Résultat d’exploitation
1,618,063
955,735
3,112,930
1,549,934
1,494,867
Charges d’intérêts, nettes des intérêts capitalisés
25,667
14,898
42,336
32,167
16,669
Autres charges (produits), nettes
(4,021)
10,039
16,447
20,110
20,468
Bénéfice avant impôts
1,596,417
930,798
3,054,147
1,497,657
1,457,730
Charge d’impôt sur le résultat
381,765
218,595
732,141
346,699
350,376
Revenu net
1,214,652
712,203
2,322,006
1,150,958
1,107,354
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
(5,098)
(9,912)
(8,521)
(18,160)
(3,423)
Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc.
$
1,209,554
$
702,291
$
2,313,485
$
1,132,798
$
1,103,931
Bénéfice de base par action attribuable à
Actionnaires de Steel Dynamics, Inc.
$
6.49
$
3.35
$
12.22
$
5.39
$
5.74
Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation
186,442
209,647
189,300
210,331
192,158
Résultat dilué par action attribuable à
Les actionnaires de Steel Dynamics, Inc., y compris le
Effet des conversions supposées en cas de dilution
$
6.44
$
3.32
$
12.14
$
5.35
$
5.71
Moyenne pondérée des actions ordinaires
et équivalents d’actions en circulation
187,740
211,246
190,491
211,750
193,241
Dividendes déclarés par action
$
0.34
$
0.26
$
0.68
$
0.52
$
0.34
Steel Dynamics, Inc.
BILANS CONSOLIDÉS
(en milliers)
30 juin,
31 décembre,
Actif
2022
2021
(non vérifié)
Actifs circulants
Trésorerie et équivalents
$
1,007,085
$
1,243,868
Investissements à court terme
351,005
-
Débiteurs, nets
2,660,715
1,916,434
Inventaires
3,647,061
3,531,130
Autres actifs circulants
90,144
209,591
Total des actifs circulants
7,756,010
6,901,023
Immobilisations corporelles, net
4,886,555
4,751,430
Immobilisations incorporelles, nettes
281,022
295,345
Survaleur
452,341
453,835
Autres actifs
335,286
129,601
Total de l’actif
$
13,711,214
$
12,531,234
Passif et capitaux propres
Passif à court terme
Comptes créditeurs
$
1,380,814
$
1,280,555
Impôts sur le revenu à payer
36,976
13,746
Charges à payer
746,952
835,894
Échéances actuelles de la dette à long terme
37,130
97,174
Total des passifs courants
2,201,872
2,227,369
Dette à long terme
3,011,116
3,008,702
Impôts différés sur le résultat
853,407
854,905
Autres passifs
95,929
120,087
Total du passif
6,162,324
6,211,063
Engagements et imprévus
Participations non donnant le contrôle remboursables
168,303
211,414
Équité
Action ordinaire
649
649
Stock de trésorerie, au prix coûtant
(3,566,493)
(2,674,267)
Capital versé supplémentaire
1,213,481
1,218,933
Bénéfices non répartis
9,945,710
7,761,417
Cumul des autres éléments du résultat global
(4,999)
(2,091)
Total Steel Dynamics, Inc. capitaux propres
7,588,348
6,304,641
Participations ne donnant pas le contrôle
(207,761)
(195,884)
Total des capitaux propres
7,380,587
6,108,757
Total des passifs et des capitaux propres
$
13,711,214
$
12,531,234
Steel Dynamics, Inc.
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)
(en milliers)
Trimestre clos le
Semestre clos le
30 juin,
30 juin,
2022
2021
2022
2021
Activités d’exploitation :
Revenu net
$
1,214,652
$
712,203
$
2,322,006
$
1,150,958
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et la trésorerie nette fournis par
Activités d’exploitation :
Dépréciation et amortissement
95,701
87,047
183,247
173,966
Rémunération à base d’actions
11,069
9,808
27,588
26,848
Impôts différés sur le résultat
(2,636)
50,722
(4)
117,466
Autres ajustements
(640)
(1,472)
10,517
(2,134)
Variations de certains actifs et passifs :
Débiteurs
(297,047)
(204,561)
(744,281)
(599,106)
Inventaires
(130,552)
(264,935)
(116,237)
(639,523)
Autres actifs
(12,887)
(4,285)
6,515
1,543
Comptes créditeurs
187,521
63,155
111,550
423,836
Impôts à recevoir/à payer
(203,352)
27,551
138,553
87,144
Charges à payer
140,023
111,997
(118,634)
108,423
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
1,001,852
587,230
1,820,820
849,421
Activités d’investissement :
Achats d’immobilisations corporelles
(164,142)
(277,206)
(323,472)
(587,069)
Achats de placements à court terme
(351,510)
-
(351,510)
-
Investissements dans des sociétés affiliées non consolidées
-
-
(222,480)
-
Autres activités d’investissement
4,817
1,859
5,227
2,249
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement
(510,835)
(275,347)
(892,235)
(584,820)
Activités de financement :
Émission de dette courante et à long terme
382,868
419,464
702,647
716,905
Remboursement de la dette actuelle et à long terme
(414,719)
(408,565)
(763,991)
(712,849)
Dividendes versés
(64,344)
(54,916)
(115,043)
(107,645)
Achat d’actions propres
(517,024)
(393,198)
(906,214)
(393,198)
Autres activités de financement
(60,241)
(6,094)
(82,768)
(22,692)
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement
(673,460)
(443,309)
(1,165,369)
(519,479)
Diminution de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée
(182,443)
(131,426)
(236,784)
(254,878)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie affectée au début de la période
1,195,028
1,250,670
1,249,369
1,374,122
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie affectée à la fin de la période
$
1,012,585
$
1,119,244
$
1,012,585
$
1,119,244
Informations supplémentaires sur la divulgation :
Paiement en espèces des intérêts
$
41,114
$
41,727
$
50,282
$
53,042
Encaisse payée pour l’impôt sur le revenu, nette
$
580,454
$
146,002
$
590,402
$
148,144
Steel Dynamics, Inc.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
(en milliers de dollars)
Deuxième trimestre
Depuis le début de l’année
2022
2021
2022
2021
T1 2022
Chiffre d’affaires net externe
Acier
$
4,142,021
$
3,234,519
$
7,904,517
$
5,745,203
$
3,762,496
Fabrication de l’acier
1,085,753
330,852
2,015,734
587,837
929,981
Recyclage des métaux
649,736
575,700
1,229,361
1,045,707
579,625
Autre
335,368
324,237
633,168
631,158
297,800
Chiffre d’affaires net consolidé
$
6,212,878
$
4,465,308
$
11,782,780
$
8,009,905
$
5,569,902
Résultat d’exploitation
Acier
$
1,106,659
$
1,017,024
$
2,273,604
$
1,658,463
$
1,166,945
Fabrication de l’acier
599,232
28,450
1,066,148
38,345
466,916
Recyclage des métaux
57,629
50,965
105,775
104,898
48,146
1,763,520
1,096,439
3,445,527
1,801,706
1,682,007
Amortissement hors trésorerie des immobilisations incorporelles
(7,160)
(7,438)
(14,322)
(14,876)
(7,162)
Frais de participation aux bénéfices
(139,742)
(82,140)
(268,211)
(130,988)
(128,469)
Opérations hors segment
1,445
(51,126)
(50,064)
(105,908)
(51,509)
Résultat opérationnel consolidé
$
1,618,063
$
955,735
$
3,112,930
$
1,549,934
$
1,494,867
BAIIA ajusté
Revenu net
$
1,214,652
$
712,203
$
2,322,006
$
1,150,958
$
1,107,354
Impôts
381,765
218,595
732,141
346,699
350,376
Charges d’intérêts nettes
24,159
14,604
40,214
31,419
16,055
Dépréciation
86,943
78,015
165,733
155,903
78,790
Amortissement des immobilisations incorporelles
7,160
7,438
14,322
14,876
7,162
Participation ne donnant pas le contrôle (a)
(5,456)
(9,665)
(8,728)
(18,087)
(3,272)
EBITDA
1,709,223
1,021,190
3,265,688
1,681,768
1,556,465
Ajustements hors trésorerie
Pertes (gains) latentes
(14,001)
1,305
(13,701)
(5,547)
300
Évaluation des stocks
9,328
144
20,453
253
11,125
Rémunération à base d’actions
5,482
9,808
25,276
20,018
19,794
BAIIA ajusté
$
1,710,032
$
1,032,447
$
3,297,716
$
1,696,492
$
1,587,684
Autres renseignements sur l’exploitation
Acier
Prix de vente extérieur moyen (par tonne) (b)
$
1,539
$
1,292
$
1,549
$
1,169
$
1,561
Coût ferreux moyen (par tonne fondue) (c)
$
538
$
439
$
507
$
406
$
474
Envois de rouleaux plats
Divisions Butler, Columbus et Sinton Flat Roll
1,690,832
1,512,530
3,242,677
3,009,061
1,551,845
Divisions de transformation de l’acier (d)
432,701
410,596
844,354
833,446
411,653
Expéditions longues de produits
Division des structures et des chemins de fer
513,170
497,079
979,991
975,766
466,821
Division des produits de barres d’ingénierie
227,293
205,205
453,346
405,833
226,053
Roanoke Bar Division
157,652
175,390
301,271
311,810
143,619
Acier de Virginie-Occidentale
92,597
90,476
187,434
177,634
94,837
Total des expéditions (tonnes)
3,114,245
2,891,276
6,009,073
5,713,550
2,894,828
Expéditions externes (tonnes) (b)
2,691,918
2,504,007
5,101,681
4,914,824
2,409,763
Production sidérurgique (tonnes)
2,737,460
2,443,314
5,245,644
4,920,253
2,508,184
Recyclage des métaux
Envois de métaux non ferreux (milliers de livres)
266,781
266,859
527,671
547,668
260,890
Expéditions de métaux ferreux (tonnes brutes)
1,358,729
1,400,447
2,623,951
2,796,290
1,265,222
Expéditions externes de métaux ferreux (tonnes brutes)
438,001
520,726
875,229
957,908
437,228
Fabrication de l’acier
Prix de vente moyen (par tonne)
$
5,001
$
1,753
$
4,718
$
1,582
$
4,424
Expéditions (tonnes)
218,007
189,180
428,244
373,424
210,237
(a) Déduction faite de la charge (de l’avantage) d’impôt sur les participations ne donnant pas le contrôle.
b) Représente toutes les opérations sidérurgiques
(c) Représente le coût ferreux par tonne fondue dans nos aciéries à four à arc électrique
(d) Comprend les activités de Heartland, The Techs et United Steel Supply
SOURCE Steel Dynamics, Inc.
Steel Dynamics, Inc.